Из Москвы в Якутию приезжает новый директор для местной музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит его к конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противостояние двух культур оборачивается мистическим притяжением между директором и его недавней противницей. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями прошлого и новой любовью, несущей надежду на будущее.
